Un análisis integral de Consultora CGCE sobre las transacciones de Edenred, Pluxee y Amipass en Mercado Público, proyectando el impacto del próximo Convenio Marco en la gestión de compras estatales.
Introducción
El presente informe ha sido elaborado por la Consultora CGCE con el objetivo de proporcionar un diagnóstico exhaustivo de los principales proveedores del rubro de Administración de Beneficios de Alimentación en el sistema de compras públicas. Toda la base de datos utilizada para este análisis ha sido extraída desde las fuentes oficiales de Datos Abiertos de ChileCompra, garantizando la trazabilidad y transparencia de las cifras presentadas sobre transacciones, proveedores y organismos compradores.
La finalidad de este documento es establecer una línea base de mercado ante la próxima entrada en vigencia del nuevo Convenio Marco de Beneficios Institucionales, proyectada para septiembre de 2026. Este nuevo instrumento integrará a los tres principales proveedores del rubro (Amipass, Edenred y Pluxee) en la categoría de Alimentación, por lo que el análisis de su comportamiento histórico y modalidades de contratación resulta crítico para anticipar la dinámica competitiva y operativa bajo este nuevo marco normativo.
- Transacciones
El rubro de Administración de Beneficios de Alimentación registra un total histórico de $838 mil millones a través de 13.267 Órdenes de Compra, mostrando un crecimiento sostenido en la demanda base del sector público. Mientras que el año 2024 cerró con $109.839 millones, el primer cuatrimestre de 2026 ya alcanza los $53.613 millones, evidenciando un aumento en el valor transado mensual respecto a años anteriores.
El comportamiento histórico destaca por una anomalía en febrero de 2025, mes que concentró $560.949 millones debido a una licitación pública de gran envergadura adjudicada por JUNAEB. Excluyendo este evento puntual de carácter institucional, el mercado mantiene una estacionalidad estable y un fortalecimiento sostenido en la transaccionalidad de los tres principales proveedores del rubro.
- Modalidades
La Licitación Pública (LPUB) domina ampliamente el rubro con $697 mil millones, representando el 83,1% de la participación total del mercado, lo cual se explica principalmente por los grandes procesos institucionales como el de JUNAEB mencionado anteriormente. Le sigue en relevancia el Convenio Marco (CM) con $127 mil millones (15,2%), consolidándose como la segunda vía de mayor transaccionalidad para la adquisición de estos beneficios por parte de los organismos públicos.
En contraste, las modalidades de Trato Directo (TD) con $13,5 mil millones (1,6%), Compra Ágil (AG) con $0,4 mil millones (0,05%) y Licitación Privada (LPRIV) con $0,1 mil millones (0,01%) tienen una incidencia mínima en el volumen total. Esta estructura refleja un mercado altamente formalizado y competitivo, donde la gran mayoría de los recursos se gestionan mediante procesos abiertos.
- Proveedores
Edenred lidera indiscutiblemente el mercado con un total de $519 mil millones, lo que representa el 61,9% de la participación total entre los tres competidores. Su ventaja competitiva radica en ser el único de los tres con presencia en Convenio Marco ($127 mil millones), sumado a un dominio absoluto en Licitación Pública ($389 mil millones), consolidando su posición como el proveedor preferente para grandes contratos institucionales.
Por su parte, Pluxee se posiciona en segundo lugar con $275 mil millones (32,9%), concentrando casi la totalidad de su operación en la modalidad de Licitación Pública ($269 mil millones). Finalmente, Amipass registra una participación menor con $43 mil millones (5,2%), enfocando su actividad principalmente en licitaciones y una pequeña fracción en tratos directos. Esta estructura muestra una alta concentración del mercado, donde los dos principales actores manejan cerca del 95% de los recursos transados.
- Compradores
El mercado cuenta con la participación de 635 organismos públicos, lo que demuestra una capilaridad importante en el uso de estos beneficios a nivel institucional. Sin embargo, el gasto está altamente concentrado en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), que con $551 mil millones representa aproximadamente el 62,4% del monto total transado en el rubro, reafirmando su rol como actor crítico del sector.
El resto del «Top 5» está compuesto principalmente por instituciones de orden y defensa, lideradas por la Dirección de Logística de Carabineros ($22,8 mil millones) y la Dirección General de Gendarmería de Chile ($13,4 mil millones). Completan el grupo la Dirección de Abastecimiento de la Armada ($9,6 mil millones) y el Comando de Apoyo a la Fuerza ($7,5 mil millones). Esta distribución subraya que, aunque cientos de entidades transan en el rubro, el volumen financiero es traccionado mayoritariamente por organismos con grandes dotaciones de personal y programas de asistencia masiva.
- Regiones
La Región Metropolitana concentra de manera abrumadora la actividad del rubro con $616,5 mil millones, lo que representa aproximadamente el 73,5% de la participación nacional. Esta hegemonía territorial se explica por la centralización de las casas matrices de los organismos públicos y la ejecución de contratos masivos (como el de JUNAEB) que, aunque tienen alcance nacional, se gestionan administrativamente desde la capital mediante Licitación Pública ($588 mil millones).
En el resto del país, las regiones de Valparaíso ($36,6 mil millones), Bío-Bío ($27,7 mil millones) y Coquimbo ($27,5 mil millones) lideran el gasto regional, sumando en conjunto cerca del 11% del mercado. Un dato relevante es la prevalencia del Convenio Marco como la herramienta principal de compra en las regiones con menor volumen transado, como Aysén y Tarapacá, lo que sugiere que las instituciones regionales optan por procesos de compra más ágiles y estandarizados frente a las licitaciones de gran escala centralizadas.
Conclusión
El mercado de Administración de Beneficios de Alimentación se caracteriza por una alta concentración y una estructura de gasto traccionada por grandes procesos licitatorios, como los ejecutados por JUNAEB, que representa el 62,4% del volumen total del rubro. Si bien la Licitación Pública es la modalidad predominante con un 83% de participación, el Convenio Marco ya constituye el 15% del mercado, posicionándose como una herramienta esencial de descentralización para los más de 630 organismos que transan en el sistema.La entrada en vigencia del nuevo Convenio Marco de Beneficios Institucionales en septiembre de 2026 encontrará un mercado liderado por Edenred (62%) y Pluxee (33%), quienes concentran casi la totalidad de las transacciones globales. La integración formal de estos actores, junto con Amipass, en la nueva categoría de Alimentación, sugiere una oportunidad para estandarizar procesos de compra en regiones fuera de la Metropolitana (donde actualmente el gasto es menor) y optimizar la gestión de un rubro que ya muestra un crecimiento orgánico superior al 15% en sus promedios mensuales operativos.
