El presente informe ha sido elaborado por Consultora CGCE con el propósito de entregar una visión analítica e integral sobre el comportamiento transaccional del Convenio Marco de Ferretería, sirviendo como un insumo estratégico clave de cara al nuevo proceso licitatorio que se encuentra en curso en el sistema de compras públicas. El objetivo central de este estudio es examinar los volúmenes de venta, las dinámicas de oferta y demanda, y las principales tendencias del sector para identificar las oportunidades de mercado y las líneas prioritarias que definirán el nuevo instrumento de contratación.
Toda la base de información utilizada para este análisis ha sido extraída directamente de la plataforma de Datos Abiertos de ChileCompra, considerando las transacciones registradas desde mayo de 2024 hasta julio de 2026. A partir de este procesamiento de datos masivos, el reporte examina la evolución temporal de los montos transados, la composición por categorías y subcategorías de productos y servicios, así como el grado de concentración a nivel de marcas, proveedores adjudicados y organismos compradores del Estado.
TRANSACCIÓN
Entre mayo de 2024 y julio de 2026, el Convenio Marco de Ferretería alcanzó un monto acumulado transado de $52.269 millones. Al considerar el comportamiento anual, el periodo de mayo a diciembre de 2024 registró $13.045 millones, reflejando la fase inicial de implementación del acuerdo. Durante 2025, con una operación continua a año completo, la ejecución presupuestaria a través de esta tienda electrónica experimentó un crecimiento sustancial, consolidando un total de $24.927 millones transados por los organismos compradores del Estado.
Por su parte, el periodo de enero a julio de 2026 acumula $14.298 millones, superando en solo siete meses la cifra alcanzada en el ciclo inicial de 2024. Este ritmo operativo demuestra una demanda constante e intensiva en el canal, proyectando un cierre anual en niveles similares o superiores a los registrados en 2025. Este volumen de facturación confirma al Convenio Marco de Ferretería como un instrumento clave de abastecimiento recurrente, sirviendo como un valioso antecedente de demanda y escala de mercado para la configuración de las bases de la nueva licitación.
CATEGORÍAS
Del total de $52.269 millones ejecutados en el periodo analizado, la categoría Productos de Ferretería concentra la mayor proporción de la demanda pública, alcanzando un monto de $45.028 millones, lo que representa un 86,2% del total del convenio. Por su parte, la línea de Adquisición e Instalación de Productos registra compras por $7.241 millones, equivalente al 13,8% restante de la facturación acumulada.
Esta distribución evidencia una marcada preferencia de los organismos públicos por la adquisición directa de insumos y materiales, posicionando el suministro de productos como el núcleo transaccional del acuerdo. Sin embargo, la participación cercana al 14% en la prestación complementaria de instalación refleja que existe una necesidad constante de soluciones integrales por parte del Estado, aspecto relevante de considerar al estructurar las categorías y requerimientos técnicos del nuevo proceso licitatorio.
SUBCATEGORÍAS
Dentro de Productos de Ferretería, la demanda se concentra fuertemente en tres pilares esenciales: Pisos – Pinturas y Terminaciones, Climatización y Ropa y Protección. Estas tres líneas explican la gran mayoría del volumen transado en insumos directos, seguidas a menor distancia por los rubros de Construcción y Ferretería e Iluminación. Las demás subcategorías (como maderas, electricidad o herramientas) mantienen una presencia secundaria y complementaria en el gasto total del convenio.
Por su parte, en Adquisición e Instalación de Productos, la facturación se encuentra fuertemente atomizada en cuatro servicios clave: Aires Acondicionados, Pintura en Muros y Fachadas, Puertas y Ventanas y la instalación de Pisos. Estos cuatro rubros representan la gran mayoría de la inversión en servicios complementarios, mostrando que el Estado busca principalmente soluciones de acondicionamiento y mantención de infraestructura. Identificar estos focos prioritarios permite dimensionar los catálogos críticos para la nueva licitación.
MARCAS
El mercado de marcas en el Convenio Marco presenta un liderazgo indiscutido de Sherwin Williams, acumulando $3.195 millones y posicionándose como la marca de mayor preferencia por parte de los compradores públicos. Le siguen en un segundo tramo de alta relevancia marcas como Megabright ($1.106 mill.) y Panama Jack ($1.096 mill.), las cuales reflejan requerimientos específicos e intensivos en iluminación y vestuario/protección laboral.
Completando el top 10 se ubican marcas clave en calefacción, construcción y señalización vial como Ecomas ($936 mill.), Zincalum ($902 mill.), F Faretto ($890 mill.), TPL ($875 mill.), Cataphote ($784 mill.), Kendal ($714 mill.) y Tricolor ($692 mill.). La concentración del gasto en este grupo de marcas demuestra que las entidades estatales priorizan fabricantes de reconocido prestigio para asegurar estándar técnico, constituyendo un referente fundamental para estructurar el catálogo de la nueva licitación.
PROVEEDORES
El Convenio Marco cuenta con un universo total de 222 proveedores adjudicados, de los cuales el ranking de ventas está encabezado por DMS SpA, alcanzando la cifra de $3.082 millones transados. En un segundo bloque de alto rendimiento destacan Dsert Store ($2.014 mill.), Comercial Gran Vía ($1.974 mill.) y Sherwin Williams Chile ($1.969 mill.), evidenciando una sólida participación tanto de distribuidores multimarca como de proveedores directos de fábrica.
El top 10 se completa con actores altamente competitivos como RAC Seguridad Industrial ($1.843 mill.), Apro Ltda. – Casa Matriz ($1.817 mill.), Sociedad de Inversiones ($1.588 mill.), Sociedad Procesadora ($1.298 mill.), SICMER ($1.264 mill.) y Luvaly ($1.171 mill.). La presencia de más de doscientos competidores refleja la capilaridad del instrumento, aunque la concentración de montos en los principales puestos demuestra la capacidad operativa requerida para responder al volumen de compra fiscal.
COMPRADORES
Un total de 871 instituciones públicas han realizado adquisiciones a través de este Convenio Marco, evidenciando su transversalidad en el Estado. La demanda se encuentra fuertemente liderada por dos grandes compradores que destacan sobre el resto: la Universidad de Chile, con un gasto acumulado de $4.936 millones, y la Dirección de Logística de Carabineros, alcanzando los $4.808 millones. Ambos organismos representan de manera combinada una porción crítica del presupuesto ejecutado en este canal.
A continuación, se observa un segundo grupo con volúmenes significativos de compra encabezado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ($1.576 mill.), la Universidad de Santiago de Chile (USACH) ($1.265 mill.) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) ($1.173 mill.). Completan el top 10 instituciones como la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ($981 mill.), la Fundación Educacional para el Desarrollo, el Ejército de Chile, la I. Municipalidad de Temuco y el Comando de Apoyo a la Fuerza, reafirmando la relevancia del convenio en sectores clave como educación superior, fuerzas armadas, emergencias y gobiernos locales.
CONCLUSIÓN
El análisis transaccional del Convenio Marco de Ferretería refleja un canal plenamente consolidado y con una alta dinamización dentro del Mercado Público, registrando más de $52.269 millones en ventas y convocando a una amplia red de 871 instituciones compradoras y 222 proveedores. Si bien la categoría de Productos de Ferretería mantiene la hegemonía del gasto, la participación de Adquisición e Instalación (~14%) evidencia una necesidad creciente del Estado por contratar soluciones integrales, concentradas principalmente en acondicionamiento de infraestructura, pintura, climatización y elementos de protección personal.
De cara a la nueva licitación actualmente en proceso, los hallazgos de este reporte elaborado por Consultora CGCE constituyen una Hoja de Ruta clave para la toma de decisiones. La fuerte preferencia por marcas líderes, la alta concentración en instituciones ancla (como Fuerzas Armadas, Universidades y MOP) y el comportamiento dinámico del catálogo imponen el desafío de estructurar ofertas altamente competitivas en precio y capacidad logística, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos por el sector público.
